1부 : 신의주교원대학교를 최우등으로 졸업한 리설경은 3중영예의 모범 봄향유치원에서 교양원으로 일하게 된다. 봄향유치원 높은 반 1반 교원 강은희는 리설경과 첫인사를 할 때 15년 전 자신이 붓글씨를 가르쳤던 어린아이를 떠올린다. 설경도 은희를 알아보지만 자신을 기억 못할 거라 생각하고 자신에 대해 말하지 않는다. 은희는 아이들의 가능성을 보면서 지도하고 설경은 재능을 보면서 지도 한다. 똘똘한 효정의 재능을 키워주고 싶은 설경은 특별한 관심을 갖고 교육을 한다. 강은희는 평소 그림을 아무데나 그려 문제를 일으키는 이륙이를 감싸며 부모를 설득하여 그림신동으로 교육받도록 도움을 준다. 그러나 발육은 빠르지만 지능개발이 느린 대룡이는 유치원에서 천천이로 낙인 되고 이에 대룡과 대룡의 가족은 상처를 받는다. 대룡은 할아버지 동네로 가서 유치원생활을 하지만 적응하지 못한다. 은희는 대룡을 위로를 하고 다시 봄향유치원으로 데리고 온다.

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