백두산의 장군별 --- 5
조선군대가 나왔다 --- 7
김일성장군님은 솔방울로 폭탄을 만드시고 모래알로 쌀을 만드신다 --- 10
땅에서 솟아오른다 --- 14
김일성장군님께서 술법을 쓰시면 하늘이 울고 땅이 움직인다 --- 16
하늘로 올랐나, 땅으로 잦았나 --- 19
김일성장군님은 감쪽같이 나타나고 사라지는 전술로 왜놈을 족치신다 --- 21
꺼꾸로 신은 신 --- 24
김일성장군님께서는 땅을 주름잡아 다니신다 --- 27
김일성장군님께서 보천보에 나오시여 왜놈들을 요정내시였다 --- 30
김일성장군님은 물우에 종이 한 장을 펴시고 강을 건느신다 --- 33
김일성장군님께서는 날씨를 내다보신다 --- 36
김일성장군님은 날개돋힌 장군이시다 --- 39
《관희극》이야기 --- 43
《목화따는 아낙네》--- 47
《호박대가리》--- 50
김일성장군님께서는 천리밖을 내다보신다 --- 54
김일성장군님께서 함흥에 나오시여 왜놈들을 몰살시키시였다 --- 57
김일성장군님께서 북청에 나오시였다 --- 63
《김일성장군님은 하늘이 내신 신입니다》--- 66
《나무군 이야기》--- 70
병원이야기 --- 73
10년묵은 꿀로 만든 보약 --- 77