[한글]<제2부>는 일제가 변절자 이종락을 사령부에 침투시켜 방해책동을 펼치나, 김일성이 남패자 회의를 성공적으로 진행하여 변절자 이종락을 처형한다는 내용을 그린다.

- 김일성은 남패자 토벌계획과 혁명군사령부에 대한 특수공작을 위해 노조에가 직접 파견되었다는 소식을 접한다. 아사꼬는 만주에 건너와 공연을 하다가 유스께를 만나 그의 제국주의를 비판한다.

- 일본군은 사방에서 남패자를 향해 포위망을 좁혀오고, 변절자 이종락을 사령부에 침투하여 3성 통치권을 내세우나, 김일성은 그의 말에 미동도 하지 않고 남패자 지휘관 회의를 열어 관동군에 맞서 싸우기를 결정한다. 이종락은 혁명군들 앞에서 처형된다.
[영문]

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